Звучит песня:
Возле реки, на вершине пригорка,
Хоббит живет в своей маленькой норке...
Хоббиты любят покой и уют
Рано ложатся и поздно встают...
Все персонажи подпевают, покачивая кружками с чаем.
ЗАНАВЕС